IDSoft crée l’application “Mon conseiller TOPINVEST”


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IDSoft crée l’application “Mon conseiller TOPINVEST” :
pour la première fois les particuliers peuvent être acteur
de leur propre projet patrimonial

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Editeur reconnu dans le domaine des logiciels de simulation financière et des solutions CRM dédiées à l’immobilier, la société bordelaise IDSoft crée et développe une application permettant aux particuliers de disposer 24h/24 d’un conseiller privé sur tous les sujets liés au patrimoine.

Le rapport particulier/professionnel totalement inversé

Récemment mise sur la marché, l’application mobile “Mon conseiller TopInvest” réunit les particuliers et les professionnels en apportant des services de gestion de patrimoine en ligne.
Renégocier un crédit, faire un bilan retraite, bénéficier d’une aide à la déclaration fiscale, connaitre des solutions pour baisser ses impôts ou protéger sa famille, trouver un appartement à louer ou à acheter… tous les besoins qu’un particulier peut avoir, toutes questions qu’il peut se poser en termes de patrimoine, pourront recevoir une réponse de la part d’un gestionnaire de patrimoine indépendant, sans rendez-vous ni démarche commerciale.

Aucune agressivité commerciale

Via cette application, un réseau de professionnels français clients d’IDsoft(1) va valoriser son expertise auprès des particuliers. qui, seuls, auront le choix de se cantonner à la demande de conseils gratuits, ou d’aller plus loin en s’engageant dans une démarche commerciale confiée au conseil en gestion patrimoniale avec lequel ils étaient en lien via l’application.

C’est là que réside l’unicité et la générosité de “Mon conseiller TopInvest”.

À ce jour, sur le marché, il n’existe pas d’application ayant vocation à répondre à un large panel de sujets patrimoniaux, tout en permettant aux professionnels qui l’animent de disposer d’un outil personnel de prospection et de gestion de leur relation client plus fun qu’un site et ses mises à jour onéreuses.

C’est là que réside le pari d’Idsoft :

générer du business pour le Conseiller en Gestion Patrimoniale lorsque le particulier aura des projets d’investissements et les lui confiera plutôt qu’à son banquier qui ne lui a pas toujours rendu service. (présentation développée pages 2 à 4 du dossier).
Disponible sur les stores, Mon conseiller Top Invest est gratuit pour les particuliers. Les professionnels acquittent un droit d’entrée de 700€ à 900€ et une taxe de 1€ à 3€ à chaque téléchargement de leur application.

dav

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